在OKKI的系统中，有一个“商机”名词的设定。所谓商机，就是业务员正在跟进某一笔可能赢单的交易，我们界定这个过程就是一个“商机”，而商机的销售阶段一般为：询盘->报价->寄样->PI->赢单，通过商机模块将一笔交易的过程拆解，是便于销售的精细化管理。

OKKI的商机看板可以清楚看到某项交易的各个阶段进程，如下所示：

而本文要介绍的AI功能，主要应用于商机的PI阶段。

当业务员给客户发送PI邮件的时候，作为交易的核心——产品数据，自然是公司最看重的一环。沉淀产品的交易数据不但可以让公司的决策层了解基本的产品销售状况，还可以结合系统的产品统计分析，帮助他们分析产品的销售趋势、从而更好地制定相应的销售政策，提高销售业绩。

但是，手动记录或更新产品交易数据本身是一项繁琐的工作，再加上一家公司可能有很多不同的PI模板，稍微不注意就可能信息记录错误。因此，OKKI基于这样的场景考虑，推出了商机产品自动化功能，以此来代替人工完成这项机械的数据录入工作，节省用户的大量时间和精力。

OKKI的商机产品自动化可以应用在两大模块。

首先，AI会智能分析邮件的PI附件，自动创建/更新产品库里的产品信息。（备注：OKKI系统中有专门的产品库模块，用来沉淀所有产品的信息）

也就是说，当某个PI附件里提到的交易产品，若是没有记录在产品库中，AI会自动帮助用户沉淀这个新产品到产品库中去；若是已经存在于产品库中，只是有了更新内容（例如包装信息有了变化），AI也会自动帮助用户更新产品库中有关该产品的数据。

然后，AI还可以根据PI附件，自动添加/更新商机产品。“商机产品”是OKKI商机功能特有的模块，如下图所示：

当OKKI的用户发送给客户一封带有PI的邮件后，系统将会自动抓取PI中的关键数据，例如产品编号、名称、型号、价格等信息，并实时沉淀到如图所示的【相关】模块里的“商机产品”当中。

值得一提的是，在交易过程中，业务员可能需要与客户讨价还价，往返发送多次不同内容的PI，那么OKKI在“商机产品”当中记录的信息将会是最新一次的PI内容，而历史发送的PI附件将会同时沉淀在【相关】模块里的“文档”当中，将所有往来附件都完整收录下来。

此外，用户也可以通过旁边的“操作历史”，查看AI为他们自动执行了哪些操作，方便检查和回顾。

看到这儿，大家很可能会对AI背后的运作逻辑感兴趣，我们就来看看商机产品自动化是怎样实行的吧！

商机产品自动化一共分为三步——

Step1：识别PI中的产品信息；

Step2：自动创建/更新产品库的产品；

Step3：在商机里自动添加/更新商机产品。

首先，AI会根据邮件的附件名称或附件内容智能识别出用户发送给客户的PI附件，然后提取附件里的产品信息，智能识别出产品的关键字：编号、名称、型号、价格、数量、金额等。

值得一提的是，PI里的关键词与系统字段（见下图，指表格上方的栏目名称）相匹配的时候，同一个称谓在不同PI中的表述可能不尽相同。例如系统字段中的“产品编号”，在PI中可能是“Product NO.”，也可能直接就是“Number”……对于这种情况，OKKI会自动生成多种PI模板，囊括各种匹配的可能性，如下图所示：

系统默认识别的字段有六个：产品编号、产品名称、产品型号、产品价格、产品数量、产品金额。当然，你也可以手动添加自己想要识别的其他字段，例如下图所示：

系统会根据产品的三要素：编号、型号、名称来识别PI附件里的产品是否已存在于当前的产品库，以此来判断是创建产品还是更新产品信息。

同时，用户可以在产品的修改历史里查到该产品是根据哪一封邮件的PI附件自动创建的。

如果某个商机进行到了PI环节，业务员给客户发送PI邮件，那么一旦PI附件的币种与商机的币种一致，系统就会自动更新该商机的商机产品信息和交易信息，如下图所示：

详细记录产品信息，最终目的还是为了做出更好的产品决策。

OKKI的统计分析里可以自动生成多种多样的产品统计图表，以沉淀在系统中的产品数据为基础，呈现不同维度下的产品销售排行和销售趋势的数据图表，帮助销售团队真正做到以数据作为决策支撑，为管理者下一步的销售策略提供有效依据，从而提升产品的整体销售状况。

商机产品自动化是OKKI节约用户时间精力的一大利器，在业务员通过邮件与客户进行业务沟通的同时，系统自动沉淀关键产品交易信息，把产品信息的价值借助OKKI的统计分析进一步放大，帮助销售团队获得销售产品的洞见、提高销售业绩，是AI自动化领域的又一大创举。

未来OKKI将会持续深度结合CRM与AI技术，为用户们带来更多新奇体验，敬请期待哦！