产品模块优化

• 功能增强:

  • 产品库支持配件及OMS兼容性:

    • 支持多规格产品和无规格产品配置为配件属性，使其可作为配件被添加到配件清单中。

    • 支持配置配件清单，例如叉车可以配置配件清单包括门框、轮胎、说明书等，并支持配置主产品与配件的配比关系（如1个叉车配4个轮胎）。配件清单中的配件可在报价单和销售订单中调用。

  • 产品库权限优化:

    • 新增页面布局权限配置，控制员工是否能够看见产品详情页面的附件、成交等信息。

  • 报价单、销售订单功能增强:

    • 支持按照买家需求配置主配产品，基于主产品添加配件，无论是清单中的配件还是未列出的配件，都支持添加，并且可以整体查看产品单价（主配）、产品成本（主配），同时支持按主配结构导出单据模板。

  • 采购任务、采购订单功能增强:

    • 支持按照销售订单对主配产品进行整体采购或分别采购。整体采购是指基于主配产品整体向工厂或供应商下单；分别采购是指主产品、配件分别向不同的工厂或供应商下单，随后商家根据销售订单要求进行组装出库。

  • 销售出库、出运单功能增强:

    • 支持基于销售订单的主配产品进行整体出库或出运，根据主配产品配比关系执行出库或出运，确保销售订单的要求得到满足。

Leads模块优化

• 新增展会询盘线索：每天解锁5条高价值询盘线索

• 海外参展商：直接联系潜在的供应商和买家

• 产品品类升级：17大类、40+小类，关键词搜索，快速定位目标市场。

• 展会数据支持批量发送EDM
  

供应商模块优化

• 功能增强:

  • 新增「供应商编号」字段，以满足商家对供应商编号的需求。

  • 供应商导入功能现支持字段映射，提高了供应商信息导入的效率。

  • 推出了供应商产品列表，并支持对供应商产品信息进行批量增删改查，以提高商家在查询、录入、更新供应商产品信息的效率。

AI模块优化

• 用户体验改进:

  • OKKI AI新增历史记录查询功能，便于用户查看。

AI模块优化

• 功能增强:

  • 新增报表功能：

    • 《新增客户数变化趋势》报表。

    • 《新客户成交转化情况》报表。

    • 《客户复购情况（基于销售订单）》报表。

  • 报表支持选择客户来源粒度（仅限OKKI smart AI和pro AI版本）。

  • 新增「AI客户资产分析」功能。

  • 移动端新增对管理者的「AI数据分析」推送功能。

邮件模块优化

• 用户体验改进:

  • 邮件营销追踪功能得到优化，现支持根据来源记录追踪信息。

  • 发件权限得到优化，现支持更多角色的配置。

客户模块优化

• 功能增强:

  • 新增客群自动化运营提示功能。

  • 当客户联系人超过150时，进行了交互优化。
    

  • 如果开启不显示公海联系人，将在公海列表、详情、抽屉等页面进行相应权限控制。

  • 商机审批流进行了兼容性优化。

  • 线索支持联系人高级筛选功能。

Leads模块优化

• 用户体验改进:

  • OKKI销售助手优化。

  • 推荐广场功能优化。

Leads模块更新

• 基础功能优化:

  • 在「智能获客」页面增加了更多搜索触发功能。

  • 在公司详情页新增支持挖掘更多相关网址的功能。

• 公司信息展示增强:

  • 新增「更新」标签及其动态展示在公司标签和公司动态中。

• OKKI销售助手功能增强:

  • 接入到阿里卖家APP，并进行了交互视觉样式的优化。

• 沟通渠道拓展:

  • 新增Instagram渠道，支持绑定账号后的消息收发和客户建档操作。

交易模块迭代

• 选品入库功能增强:

  • 采购入库时现在可以按照入库任务产品维度选择产品，并批量创建采购入库单。

  • 采购入库单新增关联入库任务功能，关联采购订单时可选择产品。

邮件模块迭代

• 写信效率提升:

  • 支持设置字体行间距、颜色等为默认偏好，以提高写信效率。

  • 优化了回复转发邮件时的主题前缀。

• 高级搜索功能优化:

  • 增加了按客户、客户联系人筛选的高级搜索选项。

  • 对高级搜索交互进行了全面改版，降低使用门槛，提高了便利性。

AI模块优化

• 支持批量创建AI沟通质检任务。

• 展示沟通质检报告。

客户&商机模块更新

• 商机优化:

  • 商机动态新增聊天记录Tab。

  • 新增商机抽屉页。

• 客户体验改进:

  • 客户联系人交互优化。

  • 新建客户支持动态重建。

  • 自定义字段增加图片类型。

• 客户数据同步功能增强:

  • 「一键同步」或「重新同步」手动操作，支持将客户通公海客户同步为小满公海客户。

  • 当公司名称为「NoCompanyName_xxx」时，支持使用联系人名称替代。

• 客户信息同步优化:

  • 优化客户通「编辑公司」、「编辑联系人」事件的同步记录。

Leads模块优化

• 在TM端销售助手新增线索设置无效按钮，同步CRM内线索操作，优化体验。

• 优化线索转客户逻辑。

交易模块优化

• 多规格产品优化:

  • 支持按规格维护产品信息，包括产品描述、备注、价格、尺寸和包装。

  • 优化产品导入，允许导入指定规格，避免系统自动生成。

  • 允许在产品详情中编辑或删除规格类型。

  • 增强产品规格编辑功能，包括批量操作和全屏编辑。

  • 支持产品规格值排序和指定位置顺序新增。

  • 产品详情交互优化，支持全屏编辑和卡片形式展示。

• 导出优化:

  • 支持产品导出后的再导入，可根据使用目的导出合并或拆分字段。

• 出运单模块优化:

  • 优化出运明细的交互和操作。

  • 新增装箱明细和报关明细，支持合并、拆分和导出。

  • 新增产品外箱字段和出运单字段。

  • 出运单生成出库单，更新销售订单状态。

Leads模块优化

• OKKI销售助手接入阿里卖家APP:

  • 接入客户动态tab，支持查看“跟进类型”的动态数据。

  • 优化客户资料编辑、谈单指南等已知问题。

  • 进行交互视觉样式优化。

  • 邮件、WABA、FBM等渠道销售助手接入新版新建日程、商机样式。

  • 优化EDM发送渠道，提高EDM打开率。

  • WhatsApp内嵌页新增“取消匹配”功能。
    

  • 新增角色权限设计，控制用户取消匹配LEADS的权限。

  • 优化已有公司数据展示。

  • 合并公司标签展示及解除合并功能

销售助手模块优化

1. 接入“资料”tab，现在支持对常用字段进行编辑。

2. 接入“客户画像”tab，现在可以查看客户背景，国际站客户行为数据。

3. 接入“谈单指南”tab，现在支持发送话术、文档。

4. 客户“资料”编辑页现在支持常用字段编辑。

5. 现在支持筛选销售环节，发送PDF文件。

6. 客户画像tab下接入国际站行为数据模块。

7. 销售助手邮件以及沟通页面的销售助手现在支持新版新建、编辑客户抽屉，对齐到新版客户页面，统一设计风格。

8. tm销售助手“一键建档”操作现在会受到CRM管理页设置的必填字段限制。

9. WhatsApp内嵌页现在支持“取消匹配”。

10. WhatsApp“取消匹配”操作现在支持通过CRM内“企业管理-角色权限”进行配置。

Leads模块优化

1. 社媒数据增加页面banner。

2. leads产品内操作指引优化。

3. 在Facebook 聊天、WhatsApp 企业版，网站聊天的沟通渠道中，增加了会话分组的功能。

4. WhatsApp个人版连接优化，桌面端TM现在支持唤醒阿里桌面端。

工作报告模块优化

1. 新增了评论接收通知功能。

2. 现在支持在编辑工作报告时修改提交周期。

3. 新增了支持提交给自己的功能。

4. 文本现在支持插入系统对象，并支持点击跳转。

5. 文本类型的字段现在支持富文本。

目标管理模块优化

1. 过程目标现在支持选择商机数。

数据分析模块优化

1. 增加了系统报表：

   • 《商机输单原因分布》现在支持根据「人员」查看。

   • 《客户分布》、《客户商机销售金额情况》、《客户订单金额情况》现在支持根据「来源店铺」分组查看（。

2. 高级自定义报表能力现在对所有pro版本开放。

销售助手模块优化

1. 私海、同事、公海客户打标签，现在支持增删客户标签。

2. 优化了“仅可查看”权限在前端页面的展示。

Leads模块优化

1. WhatsApp高优工单需求 - 现在支持会话定位，并增加了引导页。

2. WhatsApp个人版和WABA群发，新增了支持筛选电话号码的逻辑。

3. 沟通渠道现在支持拖拽操作。

4. 阿里桌面端现在支持唤醒功能。

5. 对leads相似客户模型策略进行了变更。

邮件模块优化

1. 新增邮件备注功能，支持对邮件创建和查看备注。

2. 邮件打标签现在支持快速搜索查找标签。

3. 邮箱账号现在支持设置名称。

4. 新桌面端群发发件上限放开。

客户模块优化和功能增强

1. 客户模块新增更多社交平台、客户TM账号显示兼容手动与自动关联的两种场景。

2. 现在支持管理员隐藏系统来源。

3. 客户查重菜单现在支持表头字段排序。

4. 商机关联销售订单与销售订单金额。

5. 商机与工作流关联。

6. 线索模块新建线索、线索列表、线索筛选等能力升级。

7. 客户“动态”下，IM聊天动态列表优化，聊天记录弹窗优化。

交易模块优化

1. 订单毛利优化：退税金额计算优化，包括支持按照采购成本进行自动计算、支持设置退税金额的计算方式、销售订单支持“是否退税”、产品模块支持维护增值税率、退税率等。

2. 订单毛利支持引用销售订单的字段。

3. 角色权限增加订单毛利“编辑退税金额”“导入退税金额”的权限。

4. 订单毛利增加采购订单总金额（CNY）字段。

自定义表单模块优化

1. 对表单字段进行了限制。

2. 实现了自定义表单字段与线索字段的映射。

3. 对多语种翻译关联进行了改进。

4. 在【询盘-询盘管理】-查看详情-网站行为中，现在支持展示表单名称。

交易模块优化

1. 供应商/货代现在支持添加多个资金账户并兼容付款单&费用单的调用。

2. 付款单现在支持直接新建。

3. 出运单、费用单、付款单现在支持继承上游单据编号。

4. 新建/编辑付款单时现在支持选择付款银行账户。

销售助手模块优化

1. 插件调用及管理功能优化。

2. crm账号免登记国际站买家身份识别功能增强。

3. 陌生人身份的功能增强，包括建档功能、客户画像tab、谈单指南tab等。

4. 线索身份的功能增强，包括线索顶部栏信息、资料tab、客户画像tab、谈单指南tab等。

5. 客户身份的功能增强，包括客户顶部栏信息、资料tab、客户画像tab、谈单指南tab等。

6. 谈单指南的产品报价文档现在支持输入区间价格。

7. 谈单指南的话术显示进行了优化。

8. 在销售助手现在可以搜索全部话术。

9. 谈单指南调用文档插入产品的时候现在可以选择产品下的图片。

国际站店铺授权优化

Leads模块优化

1. 重构了Leads交易动态功能，交易监测现在支持对产品名称和Hscode进行监测。

企业中心模块优化

1. 现在支持OKKI Shop多账号登录/邀请。

2. 现在支持OKKI CRM 与OKKI Shop 不同系统用户切换。

3. 现在支持ames升级账号修改登录邮箱。

4. 对小满登录账号和绑定邮箱展示统一了文案。

5. 对账号达到上限后不允许邀请账号和主账号/管理员身份展示等交互进行了优化。

工作流模块优化

1. 在其他业务模块增加了工作流入口。

2. 优化了工作流页面布局：现在支持按状态、触发对象筛选，增加了操作视频，增加了工作流模板。

3. 现在支持撤回工作流部分执行动作。

4. 对触发时机「每日检查」进行了优化。

5. 对执行动作「分配人员」进行了优化：现在支持分配私海客户、商机负责人、订单当前处理人。

6. 对执行动作「字段变更」进行了优化：日期类型的字段支持变更为相对值、文本字段支持变更为其他文本字段。

审批流模块优化

1. 审批流逻辑优化：新建商机时，若审批未通过，则不触发工作流、不计入目标完成值。

2. OMS的销售出库单、出运单已接入审批流，满足客户对出运和出库设置审批的能力。

3. 资金单据费用单、付款单、回款登记已升级为完整的审批流，为用户提供完整的审批流设置能力。

4. 完善了数据锁定的逻辑。数据锁定的单据，现在不可以上传或者删除附件。

工作报告模块功能优化

1. 工作报告现在支持评论。

Leads模块优化

1. AI推荐行业：现在，根据客户的主营产品关键词，AI可以自动挖掘潜在客户及潜客所在行业，并对客户透传AI推荐理由。

2. 新增全局高亮提醒及智能获客增加匹配原因说明。

交易模块优化

1. 支持从Excel中复制粘贴内容到单据明细中（适用单据：销售订单、采购订单；支持类型：数值、文本）。

邮件模块优化

1. 写信界面粘贴时，已优化频繁弹窗确认粘贴样式的情况。

2. 邮件发送后，已优化固定到一个结果页的跳转。

3. 邮件自定义文件夹现已根据名称自动排序。

4. 邮件模板列表现已支持搜索和调整排序方式。

采购任务模块优化

• 现在您可以在下推生成采购订单或新建采购订单时反向选择关联采购任务，先选择明细，然后携带数据生成采购订单。

销售订单模块优化

• 在下推生成采购订单或新建采购订单时，您现在可以反向选择关联销售订单，先选择明细，然后携带数据生成采购订单。

以销定购明细模块功能增强

• 现在支持批量设置多个以销定购明细的「本次采购信息」。

客户模块优化

• 新增客户导出功能，可以生成带密码的zip文件。

邮件模块优化

• 邮件搜索功能已优化，提高了搜索效率。

客户&公海客户模块问题修复

• 解决了角色权限设置邮箱隐藏后，无法发送邮件的问题。

商机模块优化

• 新增设置销售阶段必填字段的功能。

• 输单原因现已增加模版。

• 商机看板现可设置每个销售阶段的显示字段。

• 写跟进功能现已支持关联业务数据。

• 进行了其他优化，提高了使用体验。

Whatsapp模块优化

• WABA群发及 WhatsApp群发已升级为营销任务，可以查看每次营销的数据。

• WABA群发及WhatsApp个人版群发内容现已支持插入通用变量。

销售助手模块优化

• 销售助手现已可以接入新的商机。

 出运单模块优化：

1、新增出运单模块，支持记录和归档一个订单分多批发货的情况，使得所有订单的发货情况脉络清晰，避免漏发货、发错货的情况，让业务员可以根据发货进度及时追回款

2、新增货代模块

3、费用项目管理支持货代类型

4、产品新增：产品尺寸、产品体积、产品净重、报关中文名称、报关英文名称

5、销售出库单支持关联出运单

6、出库任务支持：出运单类型

7、费用单支持关联出运单

8、销售订单支持下推生成出运单

日程模块更新

1. 支持删除客户生日日程。

2. 增加节日日历功能。

3. 新增日程设置，包括显示/隐藏节日日历和启用/停用客户生日日程。

统计分析模块更新

1. 优化了「统计分析」交互。

2. 报表新增筛选条件字段。

3. 支持设置报表常用筛选条件。

4. 自动保存报表筛选条件。

工作报告模块更新

1. 支持导出「目标完成情况」部分。

2. 非smart、pro版本用户默认不启用「系统工作报告」。

目标管理模块更新

1. 计入时间依据是动态字段的目标规则也支持编辑修改。

工作流、审批流、任务、目标模块更新

1. 人员按照归属部门去筛选条件。

商机模块更新

1. 支持建商机时快捷创建客户。

2. 支持多渠道创建商机，如在Leads/线索转客户或新建客户时快速建商机。

3. 支持配置商机名称规则，建商机支持选择产品、附件及分配成员，提高创建商机效率。

4. 支持引用客户字段，在商机中能快捷查看客户信息。

5. 商机支持打标签、归档、发送群发单显、营销邮件和whatsapp，快捷查看商机产品图片。

6. 商机支持高级筛选（运算符的能力）。

7. 提供更多可以让用户一键套用的商机模版（10套）。

Leads模块更新

1. 智能获客和排行榜增加不感兴趣弹窗反馈入口。

2. 智能获客新增【业务类型】字段，新增133届最新广交会数据。

3. Leads详情页新建线索和客户流程优化，国家筛选组件支持联动，leads的界面交互优化。

4. 营销版本的建档部分小优化。

订单模块更新

1. 订单毛利升级：支持公式字段计算提成基数、运费毛利、自定义毛利；支持列表编辑退税金额，提升编辑效率；支持订单附加费用总金额字段的设置显示；支持出库完成日期、最近出库日期、首次出库日期字段的设置显示和筛选。

2. 国际站数据同步设置支持批量操作。

3. 回款单可以自动关联销售订单的客户。

4. 产品列表支持跨页全选删除产品。

5. 费用单权限优化。

1. 销售助手更新：适用于WhatsApp新开页、TM

• 新建或编辑客户弹窗样式更新，提供更直观的用户体验。（适用于私海、同事、公海客户，以及线索转客户）

• 在WhatsApp非内嵌页的陌生人推荐建档中，新增“联系电话”和“社交平台”字段。

• WhatsApp非内嵌页销售助手新增“物流查价”tab。

• OKKI销售助手现支持自定义tab顺序。（CRM内邮件、FBM、WABA、WhatsApp内嵌页销售助手同步支持）

2. 销售助手更新：适用于WhatsApp内嵌页、邮件、FBM、WABA

• 新增“资料”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 新增“动态”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 新增“商机&交易”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 私海、同事客户管理核心操作（如转移、共享、合并、重新分配等）更新为新版逻辑和弹窗交互。

3. 谈单指南更新

• 销售助手内的谈单指南话术列表预览现支持富文本。（CRM内谈单指南模块话术列表同步支持）

1、线索支持设置自定义线索无效原因

2、客户联系人支持排序，增加往来邮件入口

3、客群模板支持“阿里买家身份”

1. 优化了潜客运营的接待时间配置，现在可以分别设置工作日和非工作日的接待时间。

2. 对于通过潜客运营功能进入会话的到店国际站买家，现在可以在小满内给到关联的tm账号桌面提醒。

3. 对于5分钟未回复的tm账号，现在会给予预警，提示需要及时接待潜客。

新增【工作报告】模块
1、自定义工作报告模板
2、提交工作报告
3、查看工作报告
4、导出工作报告
5、接收工作报告通知
6、角色权限说明
7、「目标完成情况」&「团队工作报告」组件调整

1，【商机】管理层在商机列表/看板快速跟进商机动态&商机动态评论

2，【商机】商机智能跟进：支持设置跟进模版和下一次日程提醒

3，【公海客户】移入公海计算规则提示增加动态计算与消息通知

4，【客户查重】客户查重支持查询更多维度和数据，UI界面重构

5，【邮箱】outlook类邮箱绑定放开手动配置

6，【邮件】邮箱绑定信息交互与提示优化、修改或解绑文案提示优化

7，【邮件】群发箱列表优化

【客户】模块优化内容：

1、同步国际站买家分层字段

2、客户&线索导出新增自定义表头

3、商机支持行内编辑

4、公海领取客户支持设置查看商机

5、搭建群发单显独立页「群发箱」

【开放平台】模块优化内容：

对接金蝶云星空，实现数据打通

1、小满授权给金蝶云星空和映射关系配置；

2、小满与金蝶云星空数据同步：销售订单、客户、产品、供应商、库存、业务员

【谈单指南】模块优化内容

1. tm销售助手中支持发送视频格式在线文档或直接发送视频；

2. tm销售助手中支持发送图片格式在线文档或直接发送图片；

3. tm销售助手中支持发送富文本话术(pwa、ma支持发送富文本卡片，Windows延后支持仅先支持清除格式发送纯文本)

【tm销售助手】模块优化内容

1. 支持从小满系统跳转到tm聊天消息记录页(方便小满用户高效查看tm聊天记录)；

【跟进客户】模块优化内容

1、围绕具体客户业务场景的沉浸式页面

2，支持了解完整的客户画像信息和交接客户的信息

3，支持对潜在客户进行背景调查

4，同步了客户抽屉页备受好评的轻商机功能

5，优化了很多客户提出的写跟进交互

新增【我的服务】

1. 增加“我的服务”入口（新菜单）

2. 展示服务渠道

3. 展示服务动态总数记录

4. 展示在线课程学习记录

5. 展示客服记录，以及工单所处阶段

6. 展示服务权益

7. 展示云课堂及知识中心入口

【谈单指南】模块优化内容

1. 谈单指南-在线文档，优化PDF分页；

【tm销售助手】模块优化内容

1. 线索及客户联系人的联系电话支持添加最多10个(涉及各端销售助手都已支持)；

2. 在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口及弹窗设置；

3. 新”资料“tab页面，常用信息及其它信息的信息紧凑(两列展示)，并提升信息获取效率；

4. tm销售助手核心功能的新功能引导教程；(每个user仅触发一次新功能教程)

5. 支持体验家调研问卷直接内嵌到tm销售助手；

6. 在tm销售助手内提供”帮助文档“入口，便于用户快速找到指南并辅助用户处理问题；

【客户通或tm对接】模块优化内容

1. 国际站店铺绑定授权优化的产品&运营策略：各个状态下触发系统消息+邮件提醒；

2. 客户通实时同步设置优化：二次弹窗交互优化+文案优化；

3. 优化“一键同步”或“重新同步”等手动同步行为时，“更新资料信息”、“更新跟进人”、“更新客户阶段”的提示，并在执行同步时给到二次确认，防止误操作；

4. 阿里店铺管理，映射关系设置弹窗中”保存并执行同步“，按钮位置调整并弱化，避免误操作；

【跟进客户】模块优化内容

1，共享客户时，支持选择是否共享邮件和日程

2，在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口，同步支持销售助手

3，客户导入支持导入客户编号

4，客户列表-社媒图标排列显示优化

5，新建/编辑客户联系电话支持添加10个

6，聚合收件人、抄送人、密送人数量，不做单独的数量限制，提升收件人总数量至100

7，邮件-设置-模版新增「企业模版管理」跳转

【谈单指南】模块优化内容

1. 文档在销售助手内列表排序展示逻辑(支持按名称/创建时间/更新时间/最近发布时间排序)；

2. 话术在销售助手内列表排序展示逻辑(支持按标题/创建时间/更新时间排序)；

3. 话术编辑支持多种富文本样式(有序或无序列表，字体、字号、颜色等样式)，并在销售助手上应用；(本期支持邮件渠道，后续支持tm渠道)

4. 在线文档支持设置是否允许他人下载文档；

5. 文档支持增加更多的场景化模块，优化页面加载性能(最多50个，支持分模块加载)；

6. 在销售助手内支持按文档名称搜索在线文档；

7. 在线文档，支持上传图片文件(仅单张上传，后续支持批量)，并在销售助手上应用；(tm渠道后续支持，其它渠道本期支持)

8. 在线文档，支持上传视频文件(仅单个上传，后续支持批量)，并在销售助手上应用；(tm渠道后续支持，其它渠道本期支持)

【tm销售助手】模块优化内容

1. 将私海客户、同事客户卡片顶部的主联系人信息变更为显示“客户编号”；

2. tm销售助手在新建或编辑时，支持编辑“产品分组”字段；

3. tm销售助手下，支持主营产品的下拉选择控件；

【fb销售助手】模块优化内容

1. 在FBM渠道的销售助手，新增“谈单指南”tab页(接入能力)；

2. 在FBM渠道的销售助手，新增“文档记录”tab页(接入能力)；

【客户】模块优化内容

1，客户列表支持批量写跟进

2，商机菜单-商机列表和商机卡片两种模式下，「商机名称、销售金额、备注」3个字段支持行内编辑

3，导入时，若一个联系人的邮箱字段中包含有多个邮箱，支持生成多个联系人多个邮箱；若有多个联系电话支持，支持生成同个联系人多个联系电话

4，客户资料新增“最近转化线索创建时间”字段，当线索转为客户时显示该线索创建时间

5，若客户和线索有相同的自定义字段，当线索转为客户后，在线索中自定义字段的内容同步到客户模块

6，客户查重--客户名称查重时，「客户名称」字段更名为「客户名称/简称」且同时查询「简称」信息

7，客户列表和客户抽屉页支持写邮件时一键全选邮箱

8，日程卡片兼容销售助手

9，客户列表-高级功能-导出业务指标时间颗粒度细化

10，TM销售助手同步客户抽屉页-商机&交易Tab

其他优化内容

1、销售助手中新增物流查价工具，查询快速&联运方案。可在小满邮件、WhatsApp、FacebookMessager 的销售助手谈单指南中使用。

2、物流运输内嵌显示阿里物流工作台

【销售订单】模块优化内容

1、【销售订单】支持批量导入销售订单。

2、【销售订单】手动创建销售订单时，支持批量导入订单产品。

【回款登记】模块优化内容

1、支持回款登记的增删查改、认领和核销，解决企业一笔回款拆分给多个销售订单的业务问题。

【客户】模块优化内容

1、客户抽屉页新增「商机&交易」Tab

2、客户模块和销售助手的「动态」Tab和「邮件」支持评论场景

3、社媒账号针对WhatsApp的新增和查重增加校验

4、客户抽屉页-邮件动态-回复邮件的跳转优化

5、邮件抽屉页在特定情况下支持快速切换上下封

6、新建/编辑客户时，联系人-社交平台新增Tiktok

7、客户列表表头字段可以按住鼠标左键直接拖动顺序

【谈单指南】模块优化内容：

1、文档用途支持自定义；

【销售助手】模块优化内容：

1、tm买家建档可以匹配到已有OKKI客户联系人；

2、修复其他bug

【客户】模块优化内容：

1、TM销售助手升级调用新版客户抽屉页，支持通用区域、资料和动态Tab等功能

2、二级客群字段下拉选择支持跟进人，支持新增20个个人客群

3、点击轻商机“新建商机”，优化为先进行新建弹窗填写资料；并支持切换显示最近进行中的5个轻商机

4、当用户变更WhatsApp或Facebook联系人的关联客户时，已在原客户生成的聊天记录动态会迁移到新关联的客户上

5、客户列表支持筛选未关注客户

6、客户导入支持“产品分组”字段

7、共享客户支持共享订单

8、其他交互优化

【销售订单】模块优化内容：

1、全新模板配置方式，降低模板配置操作门槛；采用excel在线编辑器方式进行模板配置，在一个界面配置「所见即所得」的单据模板。

2、单据导出时，支持在线编辑调整导出内容

3、阿里店铺管理，增加ACP相关开关；

4、邮件插入ACP收款账户；

5、销售订单选用ACP收款账户；

6、ACP嵌入界面 ；

7、销售订单推送ACP；

8、ACP收汇明细同步为回款单

【谈单指南】模块优化内容：
1、交互&视觉优化，小功能迭代优化和工单优化

【tm销售助手】模块优化内容：
1、授权开通异常页面的指引优化，工单迭代优化处理

【客户通或tm对接】模块优化内容：
1、客户通同步记录优化,同步tm联系人信息

1、微软服务邮箱绑定流程改造；

2、邮件列表拖拽邮件至文件夹；

销售订单优化版本摘要

1、新增批量修改订单状态功能，用户可以自己筛选订单，批量修改订单状态

2、新增批量修改成员管理功能，用户可以批量修改订单的处理人、业绩归属人和业绩归属部门

3、单据费用信息结构化，用户可以统一管理费用信息

4、银行信息结构化，销售订单银行信息直接获取资金管理账户信息，避免用户重复录入

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产品模块优化版本摘要：

1、支持批量上传产品图片；批量导入多规格产品

2、支持批量编辑产品

3、新建产品时，可同时维护附件和关联供应商

4、产品规格可快速添加规格值

5、产品图片支持拖拽上传或者截图粘贴

6、多规格产品可设置不同规格含税成本价

7、产品选择器支持列表字段设置

8、阿里产品支持型号搜索和批量解除匹配

9、优化产品类目和产品属性编辑

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客户模块版本摘要：

1、新增公司标签，并支持配置化，原个人标签功能不变

2、新增客群模版，支持根据商机创建客群

3、客户抽屉页动态Tab新增支持同步WhatsApp和Facebook聊天记录，并支持搜索

4、客户抽屉页动态Tab-写跟进支持配置模版，写跟进支持快速选择模版

5、商机编辑允许变更销售流程；

6、商机看板卡片支持编辑字段，支持快速关注商机，已关注的商机在看板中会高亮显示

7、优化进行中和赢单阶段的商机数量限制最大为10个，赢单时默认勾选“将结束日期变更为当前日期”

8、客户列表支持快速编辑客户星级和社媒等

9、客户已填充国家时，自动填充时区

10、邮件更多操作中，新增支持新建为商机动态

11、在“排除禁用账号”的基础上，对移入公海能力做优化。支持设置指定跟进人的客户不移入公海（例如管理员的客户）

12、优化新版抽屉页

修复部分bug

一、客户模块
1、新增5个客群模板；
2、筛选功能升级，支持筛选更多字段，一键保存为客群，成员筛选更清晰；
3、疑似重复客户及合并客户功能优化；
4、多处交互细节优化，提升用户体验；
5、桌面端兼容新版客户列表。
二、产品模块
1、组合产品的维护（增删查改，导入），无规格产品的基础上增加“包含子产品信息”；

【谈单指南】

“谈单指南”上线，支持在不同“沟通渠道”应用OKKI的“话术”、“文档”、“建议”，推进交易流程。

1. “谈单指南”初始化：基于新老客户及当前的商机使用情况进行初始化谈单指南的销售流程、阶段及环节；

2. 新增“外贸销售标准流程”，并兼容当前商机销售流程；

3. “谈单指南”设置：支持设置默认销售流程，支持在初始化时自动将系统默认销售环节和客户当前的销售流程进行映射，支持自定义销售阶段下的销售环节，满足不同客户的跟进需求；

4. 维护“话术”列表、“建议”列表。支持本地导入“话术”或在线创建“话术”，及话术的编辑、查询、删除等行为，以及”建议“的查看、编辑行为；

5. 在线文档：支持本地导入常用外贸文档或在线创建产品目录、报价单、PI单等多种形式的文档，支持买家在线反馈，买卖双方行为追踪，支持通过链接直接实现文档分享，在不同沟通渠道灵活使用，提升洽谈效率；

6. “谈单指南”的应用：在小满系统的邮件、WhatsApp、TM等沟通场景下，支持在联系人右侧集成“谈单指南”能力，提供“话术”、“文档”、“建议”等功能；

【OKKI销售助手】

如果您是阿里巴巴国际站的用户，「OKKI销售助手」深度打通阿里卖家，能够帮您解决多端操作、重复录入等低效问题。

1. 在阿里卖家桌面端/网页端的聊天窗口，内嵌“销售助手”插件，直接使用OKKICRM基础功能；

2. 一边谈客户，一边管客户，效率直线起飞：快速给客户建档，快速打标签，写跟进记录，查询历史往来的动态信息；

3. 聊天时同步背调，初步判断买家实力，让每一个判断、决策都更加精准；

4. 内嵌“谈单指南”功能，拒绝尬聊，谈单资料库点击即可使用谈单话术、在线文档、谈单建议，提升成单几率；

1、性能优化，提升加载速度及操作流畅性
2、客群管理页优化，提升客群管理效率
3、主营产品、产品分组字段优化，方便对客户进行产品维度分类
4、列表交互优化，提升用户体验
5、EDM发送逻辑优化，提升邮箱实际送达率

1、产品列表增加spu视图
2、产品选择器增加spu视图
3、平台产品列表以spu视图展示
4、销售订单导出支持记住用户选择的文件类型
5、销售订单产品列表支持选择每页多少条数据    

1、新增5个普通邮件模版：
营销模版：通用大促8、老客户维护3、新客户开发4、新品推介3
其他模版：公司介绍3
2、新增4个EDM模版：
开发信3、开发信4、最新产品4、最新产品5
3、工作台新增组件 
4、小满发现-联系人模块优化     

1、推荐客群页优化
2、客群切换及视角切换优化
3、【主营产品】对灰度用户设置为非必填
4、【客群管理】客群规则UI优化
5、新版客户列表跳转未带参数
6、筛选优化和升级
7、行内编辑优化
8、搜索客户后，列表显示的字段支持高亮搜索关键字
9、新建页逻辑优化
10、早于晚于逻辑优化
11、标签整体交互优化
12、已生成动态的邮箱不支持编辑
13、客户抽屉交互逻辑
14、“客户”模块部分字段更名
15、【新手旅程】客户模块任务调整
16、新建表单优化
17、动态日期增加选项
18、拓展支持排序的字段
19、列表细节优化
20、【新手任务】设置移入公海规则任务在客户模块引导调整    

【客户导入】

1、新增Excel字段映射功能，可导入自定义Excel的数据

【客群】

1、新增客群功能，实现客户的自动化分类管理

2、提供丰富的客群模板，支持一键新建客群

3、客群支持进行增删改查

4、客群列表的显示字段，支持针对不同客群独立配置

5、通过客群，可快速查看下属的客户跟进情况

【客户列表】

1、视觉升级与交互优化

2、支持设置列表风格

3、支持编辑、复制行内客户信息

4、支持批量编辑字段

5、联系人卡片可显示客户所有联系人，并快速跟进

6、联系人社媒支持点击跳转

7、列表支持对客户进行业务操作

【新建客户】

1、支持通过域名查询客户信息并自动填充

2、支持设置常用信息与其他信息

3、支持错误信息的快速定位

【筛选】

1、支持更多客户信息的筛选

2、支持设置常用的筛选字段

3、新增高级筛选，可采用运算符的方式进行筛选

【客户跟进】

1、支持批量选择用户发送群发单显、EDM

2、写跟进弹窗支持快捷文本，可快速填充内容

【移入公海】

1、移入公海规则更新为对客群生效

2、支持实时计算下次移入公海时间

3、移入公海规则的设置页面位置迁移到【设置-客户设置-公海管理】

【新手引导】

1、新手引导兼容新版客户列表、新版客户导入

2、客户相关页面新增功能引导，首次进入时触发

【邮件】

1、群发单显支持手输邮箱

2、群发单显收件人筛选器优化

3、群发单显支持编辑和预览收件人通用信息

4、群发单显增加风险提示

5、增加群发单显的提示和步骤引导

6、群发单显支持自适应签名

7、公海客户、线索列表、任务列表支持快捷发送群发单显

8、群发单显支持别名邮箱

9、群发单显支持网易和腾讯邮箱

10、新增查看图片模式

11、写信时，新增图片缩放功能

12、文件夹管理的交互优化

1、邮箱绑定失效的提示优化
2、收件人邮箱自动检测有效性
3、转译高频发件失败原因
4、群发单显优化：支持多发件人轮流发送、支持随机主题、插入更多通用信息、支持设置随机发送时间间隔、自动暂停无效投递
5、收件人、抄送人和密送人的邮箱支持拖拽

【数字化外贸之旅】年度回顾