对于AI（人工智能）是什么？大部分人其实已经有了一定的见解，并不完全陌生，可AI在客户管理领域能发挥什么作用，这个话题就稍显模糊了。

那什么是客户创建自动化呢？OKKI 的产品经理Jane给出了答案：“简单说，就是系统智能分析往来邮件，为用户自动创建客户档案。”

Jane随后说明了OKKI 开发该功能的初衷。

“站在管理者的角度上，客户创建自动化可以降低管理成本，保证所有客户资源完整沉淀。”

客户属于企业的核心资源，要督促下属做到所有客户资源的沉淀、没有漏网之鱼是一件有难度的事情。而客户创建自动化基于AI技术，可以智能识别往来邮件中的客户，自动沉淀所有客户资源，避免了客户信息遗漏、出错的可能性。

“而站在业务员的角度上，客户创建自动化可以将他们从重复的数据录入工作中解放出来，从而把时间利用在更有价值的事情上。”

比如说：手动创建客户需要输入客户名称、电话等信息，但录入数据这项工作本身对业务员来说是繁琐的。而客户创建自动化结合了‘邮件签名档提取技术’和‘OKKI Discovery公司库’信息（现有1.2亿家公司数据），在创建客户时，会自动抓取邮件签名档和Discovery公司库中的客户信息，最大程度上节约数据录入的成本，使业务员能够专注于销售工作，把更多精力放在开发、跟进客户上。

开启客户创建自动化功能非常简单，只需要在AI自动化配置中，打开该模块的开关即可，开启则立即生效。

到目前为止，OKKI的客户创建自动化的实际使用效果十分理想，Jane分享了一组真实数据，如下：

• 覆盖率高：开启客户创建自动化的用户中，98%的用户都会有AI自动创建的客户。
• 使用效果显著：开启客户创建自动化的用户中，接近50%的用户自动创建的量大于手动创建的量，总体上降低了用户25%左右的建档工作量。
• 使用粘性高：分别于2019年11月和2020年1月记录了同一批用户的客户创建自动化的开关状态，其中95%用户的开关保持开启。

当用户自定义设定自己的客户画像时，可遵循以下三个步骤。

• 已建档客户、同事、邮件黑名单、建档黑名单中的邮箱；
• 如果公司的客户群在国外，可以选择排除位于中国地区的邮箱；
• 如果不是所有公司账号的邮箱都要分析往来邮件进行自动建档，可以选择关闭指定邮箱的自动建档功能。

• 当业务员与联系人发生指定业务邮件类型往来时：例如开发信、个人询盘、报价、PO（采购订单）、样品PI、PI（形式发票）、CI（商业发票）、PL（装箱单）等，以上业务邮件类型皆可由OKKI智能识别。
• 业务员与联系人的收发件次数满足用户自定义的条件。

系统通过提取邮件签名档、关联“小满Discovery公司库”的信息，自动补充建档客户的资料。

“不过也有一些用户，对客户档案有更强的掌控意愿，不想完全交给系统，可又不想错过AI的功能，于是我们为他们提供了AI建档建议这个功能。”

按Jane所说，如果用户想要亲自把关创建的客户档案，可以选择关闭客户创建自动化按钮，之后AI将同样根据上述的客户创建自动化规则来生成AI建档建议，展示给用户用来做建档参考。

那么会以何种方式来展现呢？

Jane回答：“展示渠道很多，比如邮件列表中联系人的头像、卡片、右侧栏都会被标识出来，而且会自动填充这位联系人的信息，帮助用户快速识别他是否是目标客户。”

除此之外，OKKI还贴心地为用户汇总了所有建档建议的潜在客户，以列表形式统一呈现出来，用户可以通过一键采纳建档建议，批量创建客户；同时，对于不符合用户标准的建档建议，可以标记为“不采纳”，AI将通过反馈数据持续优化算法，建议的客户也将会越来越准确。