每个外贸人在工作时，都有一堆“to do list”需要安排：
● 作为业务员
我们需要处理各种业务，有序、有计划地安排工作，比如挖掘一些高质量线索、跟进近期未联系的重点客户、处理上周的订单、对回款进行跟进等。
● 作为团队中的一员
在与同部门或其他部门的同事协作事项时，我们需要知道同事是否完成了Ta要做的部分，同事也想了解我当前的工作进展，时常还需要共享一些工作文档和资料。
● 作为管理者
需要给下属分配任务、关注下属的重点业务事项，查看下属工作的进展情况，最好可以实时给到下属业务事项一些点评。
而现在这些工作场景，往往是靠企业微信、钉钉、备忘录等来记录或沟通，或是线下开会沟通来沟通去。不仅容易遗忘，而且无法直接关联业务。如果是管理者，还会面临“难以整体把握业务员工作进度”的状况。以上这些问题，OKKI CRM最新升级的「日程」功能通通帮你搞定！在OKKI CRM中，「日程」是一个帮你高效完成任务和规划时间的工具，支持各种业务事项的管理、同事间协作、管理下属业务事项，真正实现了一站式业务管理。与其他时间管理工具不同，OKKI CRM的「日程」与业务紧密结合，可以关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单等对象，便捷地进行业务管理规划。你还可以选中单个或多个客户，批量创建日程，比如我们可以通过系统自动筛选出“最近7天联系的客户”，批量创建跟进日程。当你记录的日程越来越多，那么合理的组织就尤为重要了。OKKI CRM提供了多维度的筛选条件，按照各纬度进行排序。比如，你可以一键筛选客户相关的日程，再进行统一处理跟进。如果想要精准查询某一项日程，也可以使用页面最上方的搜索框，输入关键词直接搜索。在首页的日程月度视图中，你可以概览全局，扫一眼即可知晓何时忙碌、何时空闲，即刻掌握各天的日程。
不仅如此，OKKI CRM的日程还能抓取客户联系人的生日信息，自动创建日程，并于客户生日前一天提醒。这个贴心的小功能，避免了业务员在繁忙的工作中忘记或错过客户生日问候，给企业带来不必要的损失。
OKKI CRM「日程」功能最突出的一项作用是，它可以与同事们高效协作，共享某一项工作项目。
比如，你最近需要跟进一个重点客户的订单交付，参与成员有生产部的Moli和其他几名同事。
1 共享任务
创建日程时，把“订单交付”这个工作项目相关的同事们加入该项「日程」任务中，大家就能共享该任务的文件和资料，一起记录和完成任务。
2 任务动态
参与该项「日程」任务的每个人都可以标记自己的完成状态。你可以清晰地看到哪些人完成了、哪些人没完成，谁做了什么一目了然。
每一项「日程」支持评论，你可以在评论中补充详细情况，添加图片和附件，再也不用线下沟通来沟通去了。
对管理者而言，「日程」是业务的载体，更是业务管理的利器。当管理者制定某项工作计划时，可以在OKKI CRM的日程上进行录入，设置完成提醒时间和各细项任务负责人。这样一来，不用口头反复提醒，所有项目参与人员可以在线上随时查询并跟进自己需要负责的任务。作为管理者，你可以通过以通过「日程」，给下属分配任务，包括单人任务和多人参与的任务。明确每一个任务的责任人，并将这个任务分配给对应的成员，令每一个成员都明确自己的任务和目标。通过「日程」可以清晰地看到每个参与下属的任务完成情况，及时地获取反馈，并做出调整。比如，在查看下属日程时发现客户生日快到了，你可以在日程动态中评论，给下属一些指导或建议。对于一些重点的日程，比如大客户的跟进，你也可以在日程列表的左侧点击标红，即可标记为重点关注的日程来跟进。不论是时间管理，还是企业协同方面，OKKI CRM的「日程」功能都能帮你把各种细碎的外贸业务事项打理得井井有条，真正实现了一站式业务管理。希望学会日程管理的你，在工作更加出众。现在，马上来体验最新升级的日程功能吧～
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