受B端客户决策周期影响，To B销售的周期比To C长很多。
越来越多的外贸企业开始注重销售过程的精细化管理，希望能够清晰地记录每一笔订单的销售过程，以此来了解业务员的工作进度，同时整体把控销售进程。那么，如何利用AI将销售过程数据快速沉淀？且看OKKI的「商机自动化」黑科技！“ 商机就是业务员正在跟进某一笔可能赢单的交易，而这一次销售过程可分为多个销售阶段，比如典型的销售阶段：询盘->报价->寄样->PI->赢单。通过OKKI CRM的「商机看板」可以清楚看到某项交易的各个阶段进程，便于销售的精细化管理，如下图所示：而「商机自动化」就是通过AI自动识别邮件内容，把销售过程自动记录下来并实时更新，方便管理者实时查看销售进度。
比如，业务员A今天给客户B发送了一封报价邮件，想要创建成商机，需要手动录入“时间日期、客户名称、邮件信息、销售金额、币种与汇率”等信息。一个业务员一天可能要跟进数十个客户、发送不同的报价单/开发信，如果还要手动记录商机情况，既繁琐也很容易出错。▵手动录入商机（截图来源于OKKI CRM测试账号）但有了商机自动化以后，当业务员给客户发送报价邮件的那一刻，OKKI CRM中已经自动创建好一个以“客户名称+邮件标题”命名的商机。在自动创建的商机中，AI会为你自动补充该商机的细节，你可以清晰地看到“客户名称、来源渠道、销售金额、销售流程、销售阶段、结单日期、负责人、商机来源、发送的邮件内容、重要的文档（报价单）”等信息。后续和该客户的重要跟进情况（样品PI、PI、CI、PL、水单等）也将在商机中自动更新。▵AI自动创建商机（截图来源于OKKI CRM测试账号）商机自动化最明显的好处是解放人力，原本需要业务员花时间手工录入的工作，现在全部交由AI自动完成，工作效率大幅提升。不仅如此，由于OKKI CRM的商机自动化是基于邮件的AI识别，巧妙地避免了业务员错报、漏报的情况，保证了数据的完整性。曾经遇到过一个用户，是杭州一家工艺品外贸公司，他们曾选用过一家传统的CRM系统把商机流程管理起来，但效果并不理想。
反思之后发现，数据全部靠业务员手动输入，一方面，效率低，另一方面，客观性不足。不少业务员今天多录一个，明天少录一个，来源渠道随便选一下，数据很难客观。
而OKKI CRM的商机自动化功能，通过AI根据邮件自动识别并创建商机、自动更新商机的销售阶段等信息，大大降低了沉淀商机数据的成本，帮助业务员将更多精力放在更有价值的销售工作上。
作为CRM领域AI自动化的先行者，商机自动化是OKKI CRM独有的个性化功能。在数万次测试的基础上，OKKI CRM的商机自动化不仅识别准确率高，而且规则设置的非常智能。目前，75%使用商机的OKKI CRM用户都会利用商机自动化功能对销售过程进行管理。那么，商机自动化该如何设置呢？在OKKI CRM中，管理者点击AI模块的“AI自动化配置”，打开“商机创建自动化”和“商机更新自动化”的按钮，即可实现商机创建、更新全自动化。▵商机自动化设置（截图来源于OKKI CRM测试账号）在商机创建前，你可以根据公司的实际情况，设置具体的商机创建规则。比如，你可以指定某一类特定的邮件类型为创建商机的触发条件，可指定的邮件类型有：开发信、报价、PO（采购订单）、样品PI、PI（形式发票）、个人询盘等。
▵商机创建自动化规则（截图来源于OKKI CRM测试账号）
在商机更新自动化方面，OKKI CRM也有很多人性化的细节规则设置：● 在没有手动编辑销售金额的情况下，智能识别邮件中PI附件和CI附件里的销售金额并更新在商机中。
● 自动将邮件动态中的 PI、报价单、CI、PL、水单附件添加到商机文档。
● 创建商机后，当与该客户发生指定类型（个人询盘、报价、样品PI、PI、CI、PL、水单）的业务邮件往来时，自动更新商机情况，销售阶段也将同步自动更新。
● 自动将包含当前商机对应PI的邮件的对应客户联系人，添加到商机的关联联系人。
这些更新自动化的细节规则，都可以在OKKI CRM中灵活设置。▵商机更新自动化规则（截图来源于OKKI CRM测试账号）OKKI的商机自动化，真正实现了商机数据的自动沉淀和商机销售阶段的自动流转。
在商机自动化的基础上，再结合销售漏斗、销售金额预测、商机来源分布、商机输单原因分布等统计报表，可以帮助外贸企业充分发挥商机数据的价值，做好销售复盘，最终达到提升成交转化的效果，赢得更多订单。
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